Profile 代表紹介

Takahara Kota 高原 耕大

経歴

1982年生まれ。静岡県浜松市出身。
ファイナンシャルプランナー（2級ファイナンシャルプランニング技能士）
日本証券アナリスト協会認定プライベートバンキング・コーディネーター
証券外務員一種
健康経営アドバイザー

2007年に広島大学を卒業後、外資系生命保険会社に入社。以後、大阪府・岩手県・東京都・愛媛県にて営業推進業務や保険金支払業務に携わる。2020年に生命保険会社を退社。大阪にてファイナンシャルプランナーとして独立。以後同世代～60代まで幅広い世代の相談に携わる。

メッセージ

当事務所では「お客様の目標の達成」をゴールとし、一緒にサポートしていくことを理念としています。従来のファイナンシャルプランナーは「商品の販売」や「ライフプラン・キャッシュフロー表の作成」をして業務が終わりでした。ただそれだけではお客様が望むものを手に入れることは難しいです。「お客様の望む人生を一緒に作っていきたい」こんな思いでお客様のサポートをしておりますので、お気軽にご連絡ください。

担当コース

家計の定期健診
（ライトプラン・スタンダードプラン・フルサポートプラン）
定期健診前カウンセリング
（オンライン限定）